В основе сюжета — история взросления мальчика, живущего в 1950-х годах в сельской глубинке штата Айдахо. В фильм вплетены элементы гротеска, вампиризма, сексуального насилия над детьми и религиозного фанатизма, которые показаны через ощущения и фантазии впечатлительного подростка и его друзей.

Фильм создает мрачное настроение. Действие за пределами дома в основном происходит вокруг разрушенных ферм и в кукурузных полях Айдахо (сами съёмки проходили в Канаде). Идиллический солнечный свет в кадре контрастирует с тёмными тайнами и упадничеством героев. Рассказ ведется в объективном, несколько абсурдистском стиле.